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惠州OA系统分享一招,让闲置的客户资源“动”起来

发布日期:2019-01-23 作者:鼎承 点击:

惠州OA系统分享一招,让闲置的客户资源“动”起来

e-officeOA系统又有新更新啦!此次更新围绕客户、合同、流程等功能模块,实现产品性能进一步优化,产品功能进一步提升。


惠州OA系统


1.客户公海上线,提升客户转化率

对于销售管理,总是容易出现这样的烦恼:客户资源集中在少数资深销售中。一方面,资源集中造成的资源浪费现象非常严重,很多客户资源被闲置,很久没有跟进动态;另一方面,新来的销售因为没有客户资源,迟迟不能开单。

如何才能让客户资源得到充分利用呢?e-office新增“客户公海”功能,让闲置的资源“动”起来。


惠州OA系统


通过公海配置,便捷定义公海域的开放权限、分配机制与回收机制。通过命名不同的分组名称,实现公海组的分类管理。对于特定的公海组,可对管理范围、开放范围作进一步设置。


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特定公海域内,客户资源的分配与回收到底怎样运转呢?可通过分配机制与回收机制进行自定义设置。比如,为保证资源分配的公正与合理,可设置成员捡起客户卡片不得超过多少个。为保证客户资源得到充分利用,可设置退回公海的客户在一定时期内不得被同一成员捡起。对于一定时期内没有联系记录的客户,可进行回收处理,令资源得到“良性循环”。


惠州OA系统


如何快速了解自己身处哪些公海呢?通过图表形式直观呈现“我”管理的公海与“我”参与的公海。在OA系统图表中,可清晰查看今日待分配客户、已分配客户,点击相应模块即可查看具体的客户详情。

2.合同数据穿透,高效跟踪办理动态

签完一单合同,办理到哪个环节了?是否按照计划收/付款?此次更新实现合同数据穿透,通过流程外发,生成合同结算情况、订单、提醒计划记录。通过这样的方式,实现合同的跟踪管理,让管理者随时了解合同动态。


惠州OA系统


除此之外,此次更新实现主、子合同的相互关联,以便管理者进行综合管理。合同导出和合同结算情况中,可设置含子合同。

合同类型由原来的系统管理-下拉框,变更为独立合同类型菜单。合同类型可设置权限,适用于合同管理、合同回收站。同时,合同基本信息页面字段可自定义,用户可按照管理需求进行相应字段的增减、布局。

3.其他功能更新

【优化】

后端api深度优化,性能提升40%;优化服务端框架,便于第三方集成、二次开发。

【表单设计器】

明细字段支持数据源来自文件;表单“附件上传”按钮增加附件模板属性;可设置多个附件模板,格式和数量不受限制。

【工作流程】

流程归档可设置出口条件,满足设置的条件,才归档;上传附件时可从选择模板中选择附件上传,个数和格式受当前附件控件属性限制。

【新闻管理】

新建编辑新闻页面,有预览功能。

【产品管理】

产品选择器增编号、名称、品牌、单位字段。

【通讯录】

移动端添加通讯录模块。

【微博管理】

可设置N小时内允许补交微博。

【办公用品】

办公用品入库外发支持明细布局字段匹配。

【薪酬管理】

薪资报表增加加姓名字段查询、用户、部门、职务高级查询条件。

【企业微信】

可以选择离职人员是否同步到企业微信后台。


本文网址:http://www.dcsoftware.cn/news/399.html

关键词:惠州OA系统,惠州OA系统有哪些模块,惠州OA系统是什么

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