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惠州OA系统细化客户权限,“盘活”客户资源

发布日期:2019-01-24 作者:鼎承 点击:


惠州OA系统


对销售而言,好的客户资源就像“唐僧肉”,大家都想要。如果做不好权限设置,造成的结果是:热门客户“门庭若市”,一般客户却“无人问津”,企业资源内耗严重。


谁的客户谁管理,“明明是两个人的剧情”,最怕第三个人来搅局。如何进行高效的客户报备及权限管理?泛微e-office协同OA系统平台给出了答案。



“蛋糕”是谁的?

客户卡片报备

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如果把客户资源比喻为“蛋糕”,首要解决的就是蛋糕的归属问题。通过e-office客户卡片进行报备,有效回答“蛋糕是谁的”问题。



惠州OA系统



业务人员挖掘到一个新客户第一步,就是通过惠州OA系统立客户卡片进行报备。这样一来,其他业务人员就会知道这个客户已经有人维护,从而避免发生客户冲突的情况。客户卡片可以说是权限细化的第一步,卡片的建立意味着该客户的权限被锁定,其他业务人员也就不会再浪费精力去跟进这个客户,企业资源得以优化配置。


惠州OA系统




同时,客户卡片也有助于企业建立一个统一的企业级客户资源库。OA系统通过对客户基本信息包括名称、联系人、类型、手机等全面记录,实现客户信息集中管理,方便相关人员随时线上查阅、移动管理。



“蛋糕”由谁分?

高效权限体系

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客户卡片建立后,是否只有创建者才有查看编辑权限呢?很多时候,销售总监也希望能看到所有客户信息,并对客户资源进行优化分配。”蛋糕”由谁分?需要对客户权限作进一步细化。



惠州OA系统



e-office提出“权限组”的概念,所谓“权限组”就相当于客户权限的集合,包括可查看或可编辑的客户的范围。通过将权限组分配给对应角色,实现客户权限的便捷批量设置。


设置“权限组”时,可选择该组权限可管理的客户范围有哪些,是否进行下级或无限下级的权限穿透,具备的具体权限是查看还是编辑等。分配权限组给角色后,角色下的用户可对权限组范围内的客户对象进行查看或者编辑。除此之外,还可以批量设置某一角色用户下的查看或者编辑权限。


通过OA系统权限体系,解决“蛋糕由谁分”的问题。便捷赋予相应人员相关权限,实现客户资源的层层细分,确保数据安全的前提下,令客户管理更灵活。



“蛋糕”怎么分?

权限申请与转移

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很多时候,创建卡片的客户经理并不一定能成功签约,太久没有跟进就需要对客户资源进行再分配。“蛋糕”怎么分?e-office的权限申请与转移实现这一功能。



惠州OA系统



对于很久没有跟进记录的客户,实际上可能已经被原客户经理“放弃”。这时候,其他业务人员就可以通过“权限申请”进行客户资源的再维护。


如果客户卡片的创建时间很久远,或者原来的客户经理已经离职,那么可以通过“客户转移”功能,让领导直接将客户卡片转移过来。


真正高效的客户管理,在于权限的细化。e-office OA系统通过客户卡片报备、高效权限分配、权限申请与转移“盘活”客户资源,减少内部消耗,实现客户资源的最大化利用。



本文网址:http://www.dcsoftware.cn/news/409.html

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