谁的客户谁管理，“明明是两个人的剧情”，最怕第三个人来搅局。如何进行高效的客户报备及权限管理？泛微e-office协同OA系统平台给出了答案。

如果把客户资源比喻为“蛋糕”，首要解决的就是蛋糕的归属问题。通过e-office客户卡片进行报备，有效回答“蛋糕是谁的”问题。

业务人员挖掘到一个新客户第一步，就是通过惠州OA系统建立客户卡片进行报备。这样一来，其他业务人员就会知道这个客户已经有人维护，从而避免发生客户冲突的情况。客户卡片可以说是权限细化的第一步，卡片的建立意味着该客户的权限被锁定，其他业务人员也就不会再浪费精力去跟进这个客户，企业资源得以优化配置。

同时，客户卡片也有助于企业建立一个统一的企业级客户资源库。OA系统通过对客户基本信息包括名称、联系人、类型、手机等全面记录，实现客户信息集中管理，方便相关人员随时线上查阅、移动管理。

客户卡片建立后，是否只有创建者才有查看编辑权限呢？很多时候，销售总监也希望能看到所有客户信息，并对客户资源进行优化分配。”蛋糕”由谁分？需要对客户权限作进一步细化。

e-office提出“权限组”的概念，所谓“权限组”就相当于客户权限的集合，包括可查看或可编辑的客户的范围。通过将权限组分配给对应角色，实现客户权限的便捷批量设置。

通过OA系统权限体系，解决“蛋糕由谁分”的问题。便捷赋予相应人员相关权限，实现客户资源的层层细分，确保数据安全的前提下，令客户管理更灵活。

很多时候，创建卡片的客户经理并不一定能成功签约，太久没有跟进就需要对客户资源进行再分配。“蛋糕”怎么分？e-office的权限申请与转移实现这一功能。

如果客户卡片的创建时间很久远，或者原来的客户经理已经离职，那么可以通过“客户转移”功能，让领导直接将客户卡片转移过来。

真正高效的客户管理，在于权限的细化。e-office OA系统通过客户卡片报备、高效权限分配、权限申请与转移“盘活”客户资源，减少内部消耗，实现客户资源的最大化利用。